美國時間9月8日,阿里集團在紐約啟動IPO路演。華爾道夫酒店這個世界上最豪華的酒店之一,這天吸引了全球的目光。在車庫入口等候馬云未果的一位外國記者表示,和阿里巴巴(滾動資訊)一樣受到記者如此關注的路演只有2012年的Facebook(76.67, -1.22, -1.57%)。
路演現(xiàn)場播放的阿里上市路演宣傳片中,穿著紅色T恤的馬云用一口流利的英文,帶著“淘寶人”講述著平凡故事,向國際投資者介紹阿里巴巴。馬云談到了把阿里巴巴打造成中國最大電商的艱辛,最后那句“We believe one thing,today is difficult,tomorrow is more difficult,but the day after tomorrow is beautiful(我們相信一件事,今天很不易,明天更加困難,但是未來是無限美好的)”,被網友稱贊“十分雞湯”。
這是阿里路演的第一場,整個路演將持續(xù)十天。如果能夠如期結束,阿里巴巴的股票將于本月18日當晚定價,次日在紐交所掛牌交易,股票代碼為 “BABA”。據悉,阿里將派出兩支由公司高管和投行代表組成的團隊奔赴多個美國城市,同時還將在香港、新加坡和倫敦與投資者見面,推介“BABA”股票。
路演首秀驚呆小伙伴 土豪酒店電梯要等40分鐘
這艘電商航母到底在美國的投資圈引起了怎樣大的震動?
美國加州一家共同基金的代表參加完阿里巴巴紐約路演后描述道,“現(xiàn)場十分火爆,我從來沒見過這么多人,大家都排著隊,等安檢……馬云也來了,顯得非常熱情”。
昨天,在朋友圈里也有人轉起了一個段子:“在紐約搞投資十多年,IPO陣仗見多了,但還是被BABA震撼了。華爾道夫酒店排隊拐了18個彎,據說有1000人來看馬哥,電梯等了40分鐘?!边@一盛況遠遠超過蘋果(97.99, -0.37, -0.38%)旗艦店門口等待iPhone 6的狂熱粉絲。
路演開始前的幾個小時,就有幾十名記者開始在酒店四周每個入口“分兵把守”,特別是在車庫入口重點守候馬云。美國消費者新聞與商業(yè)頻道(CNBC)、福克斯商業(yè)頻道的衛(wèi)星車也開赴現(xiàn)場。
路演現(xiàn)場設在華爾道夫酒店十八層,但謝絕了媒體進入?,F(xiàn)場安保人員會先與投資者們打招呼,若允許入場,就會給投資者帶上一個腕套以資識別。據悉,阿里原本預計會有500名投資者參加首站路演,但是最終有800人。原定12點半開始,結果排隊人數(shù)太多,會議最終推遲了30分鐘。
阿里的路演吸引了眾多華爾街大腕到場,包括著名長期投資者馬里奧·加貝利和前投資銀行家、邁克爾·布隆伯格私人財富管理人史蒂芬·拉特納。高盛(177.4, -2.71, -1.50%)和摩根大通(59.06, -0.83, -1.39%)的高級交易員們在場內四處走動,高盛前副總裁、阿里巴巴董事邁克爾·埃文斯也不時在會場內與人寒暄。從現(xiàn)場傳出的照片,我們看到背景板上,依舊是阿里那句最為熟悉的口號:“讓天下沒有難做的生意”。
大概下午兩點多,陸續(xù)有投資者從會場走出。從投資者透露的信息,可以一窺這場路演的人氣:路演現(xiàn)場大概有800人,開始只有一個主會場,但由于人數(shù)太多,又開了幾個分會場。每三個座位發(fā)了一個iPad用來提問題。
不論是在場外“圍追堵截”馬云的追星場面,還是從參加路演的投資者四處打探了解場內情況,昨天的阿里路演無疑讓市場非常興奮。
前英語老師流利地說 這回向你們多要點錢
雖然路演現(xiàn)場進行了“封鎖”,但里面到底進行了哪些內容,還是有消息透露出來。
身著西裝和襯衫,但沒有系領帶的馬云,依舊是場內的焦點。一位投資者說,馬云以逗樂開場,說15年前他為了融資200萬美元到了紐約,但被30位風險資本家拒絕了,失敗而歸。馬云說:“15年來我沒放棄,這次來紐約就是想多要點錢回去?!彼脑捯瓞F(xiàn)場一陣大笑。
紐約路演的行程也被一一曝光:路演以一段介紹阿里集團的視頻開始,在鏡頭前秀英文的阿里靈魂人物馬云和在中國各地的“淘寶人”講述著阿里的故事。馬云說,“阿里會成為一家102歲高齡的公司,我們還有87年要過”;然后蔡崇信(阿里集團董事局執(zhí)行副主席)演示了PPT;之后馬云開始演講,在他將近10分鐘的演講中,重點解釋了公司如何服務中國小企業(yè),以及公司內部治理問題;最后是投資者提問。
據說,馬云臨時決定接受觀眾提問。馬云談到了2011年將支付寶與阿里集團剝離一事。此舉曾引發(fā)他與公司大股東雅虎(40.78, -1.03, -2.46%)的沖突,并招致了投資者的批評。馬云稱,這是他做過的“最艱難的決定之一”,但他相信這對于公司的長期發(fā)展而言是最佳之舉。
阿里高管在回答有關國際業(yè)務擴張的問題時表示,阿里仍主要專注于中國業(yè)務。
由于對阿里興趣濃厚,參加路演的投資者們也精心準備了問題,從公司治理、透明度,到美國市場的收購計劃以及增長率等。但有消息表示,他們并沒有得到任何新的信息。
許多投資者都表示對馬云印象深刻,他們形容這位“前英語老師”很有魅力?,F(xiàn)場花絮也不少,一名參與者就透露,這些身價不菲的投資者吃的是盒飯午餐。
首日完成超額認購 BABA計劃9月19日掛牌
接下去的幾天里,阿里還將在美國及全球多個其它城市舉行上市推介會。
有媒體稱,為吸引潛在投資者,阿里組建了兩支由銀行家和高管組成的隊伍,分別以阿里標識的顏色命名。橙隊將由董事局執(zhí)行副主席蔡崇信和首席執(zhí)行長陸兆禧帶隊;紅隊將由首席財務長武衛(wèi)和首席運營長張勇帶隊。
兩隊中都將有為阿里安排IPO交易的